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下半年直接融资料成券商投行业务重心

2017-07-31 17:31:05    点击:

今年上半年券商投行业务同比有所下降,但股权承销收入同比大增,其中IPO项目贡献显著。业内人士认为,随着IPO常态化持续推进,IPO项目承销

今年上半年券商投行业务同比有所下降,但股权承销收入同比大增,其中IPO项目贡献显著。业内人士认为,随着IPO常态化持续推进,IPO项目承销依然会是证券公司各项业务中的增长亮点。除此之外,监管政策意在引导资金脱虚向实,增加直接融资占比,预计直接融资将成为券商投行业务收入的重心。
 
  IPO承销表现抢眼
 
  东方财富Choice数据显示,2017上半年,百大券商合计承销发行2476家,规模约22215.19亿元。股权承销收入方面,上半年百大券商合计103.83亿元,同比上升57.88%,其中IPO项目贡献显著。广发证券、中信证券和海通证券位列收入榜前三位。
 
  业内人士指出,今年上半年券商投行业务呈现债券发行与IPO承销此消彼长的业态,总体规模较2016年上半年同期有所下降。
 
  证券公司股权融资收入方面,上半年共58家券商通过为上市公司首发、增发和配股等方式获得承销及保荐费用,合计103.83亿元,较2016年同期的65.77亿元增长约57.88%。其中,首发IPO承销家数的增长、规模的扩张是收入提升的关键因素。首发承销贡献收入79.21亿元,而去年同期贡献最高的为增发承销,为41.83亿元。
 
  公开信息显示,仅上半年,就有23家券商在IPO上的承销收入突破亿元。其中,超过5亿元的有4家券商,分别是广发证券、国信证券、海通证券、安信证券。还有超过半数的券商IPO承销收入不到3亿元。
 
  具体来看,广发证券以7.59亿元的IPO承销收入位居榜首,市场份额占比达到9%。国信证券以5.38亿元的收入紧随其后,海通证券与安信证券的收入也分别达到了5.16亿元和5.07亿元。中信证券和国泰君安IPO承销收入分别排第五名和第八名。从主承销的排名来看,参与投行业务的58家券商合计获得了82.6亿元IPO主承销收入。
 
  业内人士认为,在整个投行业务难有较大增长的背景下,IPO项目承销预计成为券商投行业务收入重要的增长点。

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